1.
Five Spot After Dark 『ファイブスポット・アフターダーク』/ Curtis Fuller カーティス・フラー
2.
Barbados / J. J. Johnson J・J・ジョンソン
3.
It's You or No One / Bennie Green ベニー・グリーン
4.
There Will Never Be Another You 『ゼア・ウィル・ネバー・ビー・アナザー・ユー』 / Bob Brookmeyer ボブ・ブルックマイヤー
5.
When I Fall In Love 『恋に落ちた時』/ Al Grey アル・グレイ
6.
Our Love Is Here To Stay 『わが恋はここに』 / Jimmy Cleveland ジミー・クリーヴランド
7.
Neckbones / The Trombones Inc. ザ・トロンボーンズ・インク墨水為液體，無法國際運送，請下標前注意。
8.
Thou Swell / Urbie Green アービー・グリーン
9.
I'll Remember April 『四月の思い出』 / Matthew Gee マシュー・ジー
10.
Laura 『ローラ』 / Kai Winding カイ・ウィンディング
11.
Adams in the Apple / Jimmy Knepper ジミー・ネッパー
12.
Once in a While / Julian Priester ジュリアン・プリースター
13.
It's All Right with Me / Kai Winding カイ・ウィンディング
14.
Blues Melba / Melba Liston メルバ・リストン
15.
M.J.S. Funk / The Jazz Crusaders(Wayne Henderson) ザ・ジャズ・クルセイダーズ （ウェイン・ヘンダーソン）
16.
Pennies from Heaven 『黄金の雨』 / J. J. Johnson J・J・ジョンソン
17.
You Are Too Beautiful / Urbie Green アービー・グリーン
ＣＤ ２
1.
He Ain't Got Rhythm / Bob Brookmeyer ボブ・ブルックマイヤー
2.
Old Devil Moon / J. J. Johnson J・J・ジョンソン
3.
Besame Mucho 『ベサメ・ムーチョ』 / Curtis Fuller カーティス・フラー
4.
Apple Honey 『アップル・ハニー』 / Bill Harris ビル・ハリス
5.
Cherokee / Urbie Green アービー・グリーン
6.
Polka Dots and Moonbeams 『ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス』 / The Trombones Inc. ザ・トロンボーンズ・インク墨水為液體，無法國際運送，請下標前注意。
7.
Georgia on My Mind 『我が心のジョージア（ジョージア・オン・マイ・マインド）』 / Kai Winding カイ・ウィンディング
8.
Sweet Georgia Brown / Matthew Gee マシュー・ジー
9.
Long Ago (and Far Away) / Jimmy Cleveland ジミー・クリーヴランド
10.
Pow! / Melba Liston メルバ・リストン
11.
Blue Stride / Julian Priester ジュリアン・プリースター
12.
That's All 『ザッツ・オール』/ Bennie Green ベニー・グリーン
13.
Close As Pages In A Book / Jimmy Knepper ジミー・ネッパー
14.
Cherry / Frank Rosolino フランク・ロゾリーノ
15.
Mack the Knife 『マック・ザ・ナイフ』 / Slide Hampton
16.
A Lovely Way to Spend an Evening / Curtis Fuller カーティス・フラー
ＣＤ ３
1.
I Love You 『アイ・ラヴ・ユー』/ Bennie Green ベニー・グリーン
2.
Get Happy 『ゲット・ハッピー』/ J. J. Johnson J・J・ジョンソン
3.
Just Friends / Julian Priester ジュリアン・プリースター
4.
Dansero / Urbie Green アービー・グリーン
5.
One Note Samba 『ワン・ノート・サンバ』/ Curtis Fuller カーティス・フラー
6.
It Might as Well Be Spring / Bill Harris ビル・ハリス
7.
The Young Rabbits / The Jazz Crusaders(Wayne Henderson) ザ・ジャズ・クルセイダーズ （ウェイン・ヘンダーソン）
8.
Nothing But The Truth / Al Grey アル・グレイ
9.
Mohawk / J. J. Johnson J・J・ジョンソン
10.
Lullaby of the Leaves / Bob Brookmeyer ボブ・ブルックマイヤー
11.
I Want To Be Happy / Kai Winding カイ・ウィンディング
12.
Out of Nowhere / Matthew Gee マシュー・ジー
13.
Time After Time 『タイム・アフター・タイム』 / J. J. Johnson J・J・ジョンソン
14.
Dibblin' and Dabblin' / Bennie Green ベニー・グリーン
15.
Hear Ye! Hear Ye! / Jimmy Cleveland ジミー・クリーヴランド
16.
I Got Rhythm 『アイ・ゴット・リズム』 / Bob Brookmeyer ボブ・ブルックマイヤー
17.
Moonlight Serenade 『ムーンライト・セレナーデ』 / Urbie Green アービー・グリーン
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